跬步万里APP是一款专为保险经纪人、代理人量身打造的专业辅助工具、创富平台和健康助手。提供丰富的功能,包括客户信息管理、潜在客户拓展、健康服务、积分提现等。用户可以方便地管理客户信息,添加标签进行分类管理,快速筛选客户,并通过一键分享功能将有价值的内容传递给潜在客户。APP还提供海量保险知识和百科信息,帮助用户提升专业素养。不涉及任何金融保险产品,主要目的是通过提供专业工具和服务,帮助保险从业者更高效地开展工作。
1.我的客户
在我的客户中心可查看到你的所有客户信息了解客户详情。
2.添加客户
可将客户信息添加记录,方便用户管理好全部的客户信息。
3.添加标签
可为你的客户添加标签,通过标签将客户信息进行分类管理。
4.搜索客户
可直接搜索客户名称,对客户信息进行一键搜索快速查找。
5.积分攻略
用户可在线查看积分攻略,了解积分获取的渠道跟流程规则。
6.积分提现
点击去提现即可将你所积累的积分值进行一键提现操作。
1.可视化数据
可视化的数据看板,将用户累计的积分数据清晰直观展示。
2.获客高手
为用户打造了一个获客高手辅助平台,帮助用户高效获客。
3.快速提现
可帮助用户将你的积分余额进行快速提现,提现到个人账户管理。
4.健康服务
还为用户提供有多项健康服务,可选择需要的健康服务使用。
5.高效管理
将客户信息细化分类,可帮助用户将客户信息进行高效管理。
6.快速筛选
将客户信息细化管理,可方便用户根据客户标签快速筛选客户信息。
1.利用各种各样的攻略和方案去推销自己的产品,获得更多的资源
2.包括的范围比较广泛,分类也更加的详细,利用不同的方法获取精准的客户
3.还可以利用不同的方法去找到更多的精准客户,带来很好的收益,快速的将产品推向市场
1、是款很不错的客户信息提取助手,满足不同用户的使用需求。
2、各种信息在线查询,在线一键操作使用。
3、还能制定各种数据化分析的方案哦,十分的便捷。
4、演示产品条例清晰准确,提升签单效率!
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